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煤炭、新能源市場(chǎng)迎來發(fā)展機(jī)會(huì)

 在油價(jià)破百的帶動(dòng)下，煤炭及煤化工、新能源等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，早盤一度逆市上漲，而以中石油(601857)為代表的石油化工板塊則出現(xiàn)了較大的跌幅。分析師認(rèn)為，受國(guó)際油價(jià)上漲影響，煤炭、新能源板塊將成為*大的受益板塊，而石油化工板塊則存在一定投資風(fēng)險(xiǎn)。           煤炭、新能源受益           煤炭和新能源板塊成為昨日弱勢(shì)行情中的一道風(fēng)景線。中原證券指出，目前我國(guó)在煤炭資源儲(chǔ)量和煤化工技術(shù)儲(chǔ)備方面條件都已成熟，2008年煤化工將得到大力發(fā)展。           神華煤制油有限公司副董事長(zhǎng)任相坤告訴早報(bào)記者，國(guó)際油價(jià)上漲對(duì)煤制油來說是個(gè)好消息。“初步估算，神華煤制油每噸的成本為35美元至40美元，只要國(guó)際油價(jià)高于這個(gè)水平，煤制油在國(guó)際市場(chǎng)上就具有競(jìng)爭(zhēng)力。”           另外，高油價(jià)下，節(jié)能降耗迫在眉睫，預(yù)計(jì)今年新能源市場(chǎng)將面臨巨大發(fā)展機(jī)會(huì)。中原證券建議關(guān)注煤化工行業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注具備煤炭資源優(yōu)勢(shì)的公司、具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司、具備多聯(lián)產(chǎn)可能的公司，以及提供煤化工技術(shù)、裝備及工程設(shè)計(jì)的公司。至于節(jié)能減排方面，中原證券建議關(guān)注景氣度處高位或回升的行業(yè)，如鉀肥、純堿、黏膠纖維等。            石油股存爭(zhēng)議           有觀點(diǎn)認(rèn)為，在成品油價(jià)格受管制的背景下，國(guó)內(nèi)煉油與銷售業(yè)務(wù)盈利與原油價(jià)格負(fù)相關(guān)，而中石油、中石化(600028)上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)占比過半，根據(jù)中國(guó)石油自己的估算，一旦油價(jià)達(dá)到每桶65美元之上，其煉油業(yè)務(wù)利潤(rùn)將下降。中石油昨日下跌2.55%。           但東方證券行業(yè)研究員王晶卻認(rèn)為，石油類股業(yè)績(jī)與原油價(jià)格負(fù)相關(guān)的看法沒有足夠依據(jù)。           “政府指導(dǎo)價(jià)格不等于成品油不漲價(jià)，也不等于兩大石油企業(yè)利潤(rùn)下降。”王晶分析指出，目前國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口依存度40%，預(yù)計(jì)2010年進(jìn)口依存度將達(dá)50%以上，資源稟賦的欠缺使大型國(guó)有石化企業(yè)背負(fù)上了保障國(guó)內(nèi)能源供給的重任。           目前，兩大石油公司用于煉油業(yè)務(wù)的自產(chǎn)原油數(shù)量，中石油為7.8億桶，中石化為2.3億桶。王晶認(rèn)為，在成品油價(jià)格上漲基本彌補(bǔ)上漲的采購成本后，自產(chǎn)原油終端實(shí)現(xiàn)價(jià)格(折成成品油銷售價(jià)格)的上漲將為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)。           此外，在王晶看來，原油銷售價(jià)格超過60美元征收40%特別權(quán)益金，即銷售價(jià)格每上漲5美元/桶，征收2美元/桶，相比之下，汽柴煤每提價(jià)500元/噸就可彌補(bǔ)6美元的每桶原油采購成本，特別權(quán)益金的增加很容易通過調(diào)價(jià)轉(zhuǎn)嫁，“此外，人民幣穩(wěn)定的升值預(yù)期部分抵消了以美元標(biāo)價(jià)的油價(jià)的上漲壓力。”            化工、航運(yùn)股或遭殃           高油價(jià)之下，受拖累*大的無疑是化工股。中原證券斷言，原油價(jià)格高漲將帶動(dòng)基礎(chǔ)??源價(jià)格和化工原料價(jià)格上漲，化工行業(yè)成本壓力激增；加之部分子行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況日趨嚴(yán)重，且化學(xué)品出口形勢(shì)受到出口政策趨緊、航運(yùn)成本提升、人民幣繼續(xù)升值等因素影響，預(yù)計(jì)2008年化工行業(yè)利潤(rùn)增速將放緩。           此外，由于油價(jià)高企，生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中消耗油料較多的商品成本會(huì)進(jìn)一步提升，*典型的是航空和航運(yùn)板塊等，其短期走勢(shì)勢(shì)必受到牽制。